2 月 8 日消息，據(jù)洛圖科技(RUNTO)研究機(jī)構(gòu)發(fā)布，在近 7000 億元的中國安防市場(chǎng)中，以攝像頭為代表的視頻監(jiān)控產(chǎn)品接近 50%，占據(jù)主導(dǎo)地位。按應(yīng)用場(chǎng)景將監(jiān)控?cái)z像頭分為城市級(jí)、行業(yè)級(jí)以及消費(fèi)級(jí)。
城市級(jí)攝像頭可應(yīng)用于平安城市建設(shè)、冬奧會(huì)、亞運(yùn)會(huì)等安保項(xiàng)目;行業(yè)級(jí)監(jiān)控?cái)z像頭廣泛應(yīng)用在公安、交通、金融、工業(yè)、醫(yī)療等領(lǐng)域。消費(fèi)級(jí)可應(yīng)用于智能家居生態(tài)。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2022 年，中國消費(fèi)級(jí)監(jiān)控?cái)z像頭市場(chǎng)銷量達(dá)到 4820 萬臺(tái)。
渠道規(guī)模：監(jiān)控?cái)z像頭線上市場(chǎng)銷量達(dá)到 1870 萬臺(tái)
從零售渠道看，電商占據(jù)重要地位。2022 年，線上公開零售市場(chǎng)(不含抖音等內(nèi)容電商)監(jiān)測(cè)銷量為 1870 萬臺(tái);銷售額為 42.8 億元;均價(jià)為 229 元。
其中，家用攝像頭的市場(chǎng)份額接近 80%，其主要應(yīng)用于家庭安防、看護(hù)。此外，一些小微實(shí)體門店有一定的需求，亦選擇在線上購買工業(yè)攝像頭。
品牌格局：競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng);小米常居首位
攝像頭的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)體現(xiàn)在兩個(gè)方面。一方面，行業(yè)參與者數(shù)量較多，2022 年線上在售品牌數(shù)達(dá)到 672 個(gè);另一方面，品牌集中度較低，沒有一家品牌超過 20% 的市占，TOP4 品牌的合計(jì)份額(CR4)為 40.4%，處于平衡線水平。
小米自身具備較高的品牌認(rèn)知度、產(chǎn)品性價(jià)比和場(chǎng)景生態(tài)能力等優(yōu)勢(shì)，2022 年一直穩(wěn)居線上首位，銷量份額遠(yuǎn)超其他品牌，保持在 16% 以上。
喬安和螢石處于伯仲之間。喬安作為傳統(tǒng)安防品牌，依靠豐富產(chǎn)品線和親民價(jià)格，獲得穩(wěn)定的占有率。螢石具有互聯(lián)網(wǎng)特性，在產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)積累方面亦具有保障，于去年 12 月底登陸科創(chuàng)板。該兩個(gè)品牌份額差距較小，全年排名喬安略高于螢石，位居第二;但螢石在第四季度持續(xù)發(fā)力，單月排名均反超喬安。
普聯(lián)和 360 位列第四和第五名，分別屬于網(wǎng)絡(luò)類和安全類企業(yè)，具備品牌影響力，因而獲得一批消費(fèi)者的認(rèn)可，2022 年在線上市場(chǎng)的份額分別達(dá)到 5.7% 和 5.4%。
海康威視是安防監(jiān)控領(lǐng)域的巨頭企業(yè)，主推工業(yè)攝像頭，與子品牌螢石在產(chǎn)品、營(yíng)銷上實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)。2022 年，海康威視與螢石的線上合計(jì)份額超過 12%，僅次于小米。
海雀作為華為的生態(tài)鏈合作伙伴，產(chǎn)品在人性化設(shè)計(jì)及生態(tài)聯(lián)動(dòng)上具備一定的優(yōu)勢(shì)，排名進(jìn)入前十。
此外，華為、海信、聯(lián)想、TCL、OPPO、中興、樂視、騰訊、天貓精靈等互聯(lián)網(wǎng)、家電、手機(jī)廠商均在監(jiān)控?cái)z像頭市場(chǎng)有所布局。其中，聯(lián)想表現(xiàn)比較亮眼，2022 年下半年開始發(fā)力，排名從 1 月的第 28 名提升到 12 月的第 9 名。
產(chǎn)品方向：云臺(tái)、400 萬像素、存儲(chǔ)、夜視、智能看護(hù)
在大數(shù)據(jù)、人工智能、5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的帶動(dòng)下，監(jiān)控?cái)z像頭不再是簡(jiǎn)單的視頻輸入設(shè)備，在產(chǎn)品形態(tài)、性能、功能上均顯現(xiàn)出新的特征。
產(chǎn)品形態(tài)方面，攝像頭從固定形態(tài)轉(zhuǎn)向可旋轉(zhuǎn)形態(tài)。云臺(tái)攝像機(jī)已成為家用攝像頭市場(chǎng)的主流，份額從 1 月的 55% 增長(zhǎng)至 12 月的 72%。
產(chǎn)品性能方面，攝像頭畫面顯示指標(biāo)提升。目前，200 萬和 300 萬像素?cái)z像頭是市場(chǎng)的主流產(chǎn)品，合計(jì)份額達(dá)到 75%。隨著消費(fèi)者對(duì)畫面品質(zhì)提出更高要求，攝像頭的像素也相應(yīng)升級(jí)，400 萬像素?cái)z像頭份額增長(zhǎng)最為明顯，從 1 月的 14% 增長(zhǎng)至 12 月的 27%。
產(chǎn)品功能方面，錄像、存儲(chǔ)和夜視功能已成為攝像頭的標(biāo)配。80% 以上的監(jiān)控?cái)z像頭具備錄像、遠(yuǎn)程查看、云存儲(chǔ)功能，通過云端和遠(yuǎn)程，攝像頭的使用不再受到時(shí)間、地點(diǎn)限制，更加便捷，也保證了內(nèi)容的安全性。97% 的攝像頭支持夜視功能，并且逐漸向彩色進(jìn)化，日夜全彩攝像頭份額從 1 月的 20% 增長(zhǎng)至 12 月的 31%。
智能分析功能不斷強(qiáng)化，越來越多的產(chǎn)品支持智能追蹤和偵探功能。2022 年，超 55% 的產(chǎn)品支持追蹤功能，超 70% 的產(chǎn)品支持偵探功能。
此外，監(jiān)控?cái)z像頭看護(hù)老幼、照顧寵物等家庭看護(hù)的需求被釋放。對(duì)于外出打工的上班族和已育家庭，支持看護(hù)老幼是剛需;對(duì)于養(yǎng)寵家庭，寵物看護(hù)和陪伴也是剛需。IT之家了解到，2022 年 9% 的監(jiān)控?cái)z像頭已經(jīng)可以支持哭聲監(jiān)測(cè)，8% 的監(jiān)控?cái)z像頭已經(jīng)可以支持寵物識(shí)別。
預(yù)測(cè)：2023 年消費(fèi)級(jí)監(jiān)控?cái)z像頭規(guī)模達(dá) 5210 萬臺(tái)
洛圖科技(RUNTO)預(yù)測(cè)，2023 年中國消費(fèi)級(jí)監(jiān)控?cái)z像頭市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 5210 萬臺(tái)，同比增長(zhǎng) 8.5%。
產(chǎn)品方面，400 萬像素將成為暢銷產(chǎn)品標(biāo)配，800 萬旗艦新品將集中面市;在 AI、5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的支持下，錄像存儲(chǔ)、追蹤偵探等功能將加快滲透;家庭陪護(hù)方面的需求持續(xù)增加，哭聲監(jiān)測(cè)、老人跌倒、寵物監(jiān)測(cè)、主動(dòng)呼叫等功能將更多應(yīng)用在產(chǎn)品上。
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